Desenvolvemos um planejamento financeiro que engloba fuxo de caixa,
orçamento doméstico, análise dos investimentos, proteções contra riscos,
planejamento tributário e planejamento sucessório. Usamos a ferramenta Curva de Vitalidade
Financeira para formular recomendações em todas as fase do planejamento: definição de
objetivos, coleta de dados, formulação das recomendações, apresentação e implementação
das ações e monitoração. O planejamento financeiro é fundamental para que você possa
realizar seus projetos de vida como aquela viagem, compra do imóvel e a conquista da
independência financeira.
Consultoria de Investimentos
Analisamos sua carteira de
investimentos e fazemos recomendações de alocação de
acordo com os seus projetos de vida e horizonte de tempo.
O primeiro passo para investir bem é conhecer o seu perfil de investidor.
Algumas poucas perguntas podem trazer informações importantes para montar a
carteira de investimentos mais adequada para você. Se quiser conhecer o seu
perfil de investidor, clique aqui. Conheça também nossa política, em acordo com a
instrução CVM (ICVM 592):
O risco não é controlável. Ele é mitigado.
O custo de um risco não mitigado pode arruinar o planejamento financeiro de décadas.
Por isto é importante fazer um planejamento de proteções contra riscos. Seguros são
importantes soluções para proteger sua família na situação de invalidez por acidente, doença,
doença grave ou mesmo falecimento. Já a previdência, além de ser um produto para gerar
renda na aposentadoria, funciona como seguro em um planejamento sucessório.
O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta todas as coisas que são importantes.
