O que faz um Planejador Financeiro
O papel do Planejador Financeiro é cuidar das finanças pessoais e familiar, contribuindo para a construção e manutenção do patrimônio pessoal ao longo do ciclo de vida financeira de cada um. O brasileiro está descobrindo sobre a importância de construir patrimônio que possa gerar renda para realização de projetos de vida e que lhe permita, principalmente, ter renda para a independência financeira na longevidade.
Este profissional possui uma visão holística das questões financeiras e patrimoniais, e pondera aspectos técnicos e comportamentais para dar as recomendações mais adequadas em cada momento de vida das pessoas. É um profissional com capacidade de atuação multidisciplinar e é multiespecialista em gestão de fluxo de caixa, gestão patrimonial, investimentos, proteção de riscos, planejamento fiscal e tributário, planejamento de aposentadoria e planejamento sucessório.
