Back Office

Temos uma equipe de especialistas para dar todo o suporte técnico que o Planejador Financeiro precisa. O Back Office atua nas áreas de fluxo de caixa, consolidação patrimonial, planejamento fiscal e tributário, consolidação de carteira de investimentos, seguro, previdência e planejamento sucessório.

Seja um planejador financeiro!

Tecnologia

Somos uma plataforma e por isto acreditamos e investimos no uso contínuo de tecnologia. Nossa plataforma foi concebida para aprender com o comportamento de cada cliente e automatizar a gestão financeira durante todo ciclo de vida financeira de cada família com uso de inteligência artificial. A Curva de Vitalidade Financeira® é a ferramenta de projeção que mede a realização dos projetos de vida. A tecnologia potencializará o Planejador Financeiro com análise e rapidez no processamento de dados (big data).

Treinamento

Nosso objetivo é oferecer aos participantes uma prática de planejamento financeiro a partir do uso de tecnologia. Sabemos que uma boa parte do tempo do planejador financeiro é dedicada a coleta dados, organização destes dados e elaboração de projeções. Neste seminário entregaremos instrumentos para que o planejador financeiro automatize este processo, reduza o tempo de preparação de um planejamento financeiro e aumente a escala de atendimento de clientes com qualidade de resultado.

Programa para Planejadores Financeiros

O programa foi criado para planejadores financeiros pessoais independentes que buscam desenvolver sua prática de atendimento a pessoas e famílias e que possam gerar receita rapidamente.

Nossa proposta é dar todo o suporte operacional e em marketing para que o planejador financeiro se concentre na construção de uma carteira de clientes rentáveis.

Desenvolvemos um marketplace de produtos e serviços que proporciona a geração de uma remuneração recorrente para o planejador financeiro. Conheça nosso programa.